两人意见达成一致，当即摇身一变，变成妖怪；广成子变成了青毛狮，而慈航道人变成了黄牙老象，俱是兽首人身。两人在林中缓步而行。

走着走着，一头手执铁叉的苍狼上前，向二人道：“观你们二妖面相陌生，不知从何处来此。”刚才他暗中观察半天，这二妖转来转去，似漫无目的，可又像在寻找什么，他忍不住好奇，所以才从树后走了出来。

广成子拱手道：“久闻大王招贤，我兄弟二人不远万里而来，欲投靠大王，还请引荐一下，不胜感激。”

苍狼警惕地打量了两人几眼，说道：“你们不是西方地界的妖。”

“你这狼妖好眼力，我们二人来自东方，欲在这里闯出一番名堂。”

苍狼道：“你们二人既来投奔，我家大王最重人才，你们有什么本事，还请当场卖弄一二，我好帮你们引见。”

广成子笑道：“我会些精浅的拳脚功夫，略擅驾风，呼风唤雨，移山倒海不在话下。我这兄弟身子能大能小，大到可以撑天，小到如同一粒尘埃。”

苍狼道：“口说无凭，眼见为实。”

广成子朝慈航道人使了个眼色，慈航道人念了几句咒语，身子变大，须臾间，高达十几丈，她复念咒语，身子又渐渐缩小，最后变得跟拇指大小。

“二位本领高强，小的有眼不识泰山，还请恕罪。”

苍狼脸上露出折服的表情，像他这种小妖，最崇拜神通广大的强者，所以才会心甘情愿的追随蚊道人，舍生忘死。

广成子道：“不知者不怪。”

在苍狼的带路下，两人很快来到一片阴森森的山洞，里面黑暗潮湿，透着一股血腥味。苍狼地位不高，向他的上级熊将军汇报后，过了几盏茶的功夫，才有人带广成子和慈航道人入洞。

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