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申心尊者一行人继续沿着金沙江向南，穿过十万大山，终于抵达四境天中的南蛮境。这里到处是低矮的山丘，气候还是闷热，瘴气更是让普通人无法适应。

沿着河道既有人族部落，也有妖族部落，泾渭分明。又过了两个月，终于抵达一处大城，衡阳城。此时的衡阳城附近的村落早已空无一人，申心一行人来到城门口。此时城墙上早已风声鹤唳。一位队长模样的战士问道：“阁下等为何来衡阳城。”

申心道：“阿弥陀佛，我们是沿着河流从十万大山北方来的，到南蛮境后为何还有这有这么多妖族？”

队长看到众人不似作伪，而且衣着口音等都不是本地的，也就放下了戒心。就开了一个小门让申心等人进去。

队长有些尴尬地说：“只要不是妖族，进来再说吧。”申心一行人进入到城内，先找到一家上号的旅馆，好好休息了一天。第二天，队长来道旅馆里。看到焕然一新的申心师徒等正在做早课，就耐心等待。大约一个时辰后，早课结束。队长等听到梵音，感觉心完全清空了一样，神清气爽，顿觉这些人来历非凡。于是态度更加恭敬。队长对申心行了一礼，说道：“前辈，我是守门队长郭易，城主大人请您去市政大厅。”

申心见对方态度恭敬，道：“阿弥陀佛，多谢檀越，让檀越久等了。现在过去方便吗？”

郭易看到申心态度如此之好，更加佩服。恭敬地道：“谦卑，我给您带路，请随我来。”

大约两刻钟时间，众人来到大厅前，此时城主早已恭候多时。双方寒暄过后，众人进入大厅。城主包城说道：“几位贵客远道而来，有失远迎。如今城中情况危机，还请前辈多多担待。”

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