月明星稀，点点月光透着叶缝洒落林间，一旁池边蛙声响彻，飞蚊嗡鸣。

忽见草丛一阵晃动，忽的蹦出一狐狸，往那山村跑去。

这狐生得口锐鼻尖、头小尾大，毛作黄色，其中有玄狐白狐之别，则寿越多毛色也跟着不同。

狐五十岁能变化为人，百岁能知千里外事，千岁与天相通，人不能制，名曰天狐，性善蛊惑，变幻万端。

所以从古至今，多有将狐比人的。如说人容貌妖娆，谓之狐媚，心神不定，谓之狐疑，将伪作真，谓之狐假，三朋四友，谓之狐群。

大凡牝狐要哄诱男子，便变做个美貌妇人。牡狐要哄诱妇人，便变做个美貌男子。

这些狐精早识人性，个个想着投机取巧，无爱山中苦修，大都是采人的银精阳血，助成修炼之事。

这变化男女的幻术却是他天生有这个道数，牝狐要变妇人，便用着死妇人的骷髅顶盖。

牡狐要变男子，也用着死男子的骷髅顶盖，取来戴在自家头上，对月而拜。

若是不该变化的时候，这片顶盖骨便会滚下来，若还牢牢的在头上，拜足了七七四十九拜，立地变作男女之形。

顺便扯些树叶花片遮掩身体，便成新衣服。

人们见他美貌华装，又能说会道，不亲自近，无不颠之倒之，除却义夫烈妇，其他十个人倒有九个半着了他的圈套，所以叫做狐媚。

他又能逢僧作佛，遇道称仙，哄这些个凡夫愚民礼拜供养，家家祭祀，不敢怠慢。

这牡狐对那村中猎户婆娘，早已倾心已久，日思夜念却不曾想哪妇人倒禀性贞洁，人人敬重。

这一夜照常往那猎户家跑去，临近篱笆院墙，将身一拱寻了个缺口入内，一旁家禽见状到不惊鸣，似乎料定这狐不曾吃自己这下也当是路过。

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