五月中旬，风云突变。

继武汉国民政府二次北伐后，一直按兵不动的南京方面，也突然出兵北上，东西两路同时发起进攻。

常校长之所以出兵，是因为他已经跟汪兆铭暗中达成共识——联手清党。不仅如此，武汉方面和冯玉祥会师中原后，汪兆铭立即北上郑州，与冯玉祥密议“清共”事宜。

冯玉祥麾下的各部队，都有我党人员担任政委。他表面上答应清共，但没把事情做绝，而是解除我党人员职务，先请众人吃饭，然后礼送出境。

张学良在河南打得还不错，虽吃了些败仗，但损失并不大。可惜他的队友太渣，奉系三路大军，就有两路溃败，只剩下张学良独撑河南局面。

到五月底时，张学良感觉打下去也于事无补，于是带兵撤出河南，豫省全境就此被武汉国民政府占据。

张作霖彻底慌了神，东边的北伐军长驱直入，西边的北伐军攻占河南，西北的冯玉祥还在顺手打山西，阎锡山被打得直喊爸爸。照这个势头下去，东北军早晚被赶回老家。

张作霖连忙招人商讨计策，最后只想出了一个办法，那就是——议和！

张学良提出改旗易帜的主张，打主意利用南方矛盾，联合常校长、阎锡山对抗武汉国民政府。奉军的派系矛盾也显露出来，新派支持投靠南京国民政府，旧派则表示坚决反对。

最后张学良说服了叔叔张作相，张作霖拿得起放得下，表面同意这个计划，甘愿向南方政府俯首称臣。

常校长有意笼络张作霖，也希望跟奉系和解，但双方却在三民主义问题上出现矛盾。常校长要让张作霖信奉三民主义，张作霖却提出更改三民主义，在三民之后加个“民德”，变成“四民主义”。

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